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我国商业银行贷款行业结构分析
作者: 李 利 姜维权 王桤伦 / 时间: 2014年 11月号

近年来,我国实体经济不振,不良率升高。商业银行资金投放面临行业和客户选择困难。本文从国有银行和股份制银行比较的角度,对商业银行的贷款行业投向进行分析。

 

国有银行与股份制银行贷款行业分布情况

整体情况

从整体上看,国有银行贷款总额为37.66万亿元,股份制银行为13.65万亿元,国有银行是股份制银行的2.76倍。其中对公贷款是2.43倍。个人贷款是3.67倍。从贷款占比上看,二者都以对公贷款为主,占比都在70%左右(如表1和图1所示)。

从具体行业贷款规模看,国有银行在20个行业的贷款额都高于股份制商业银行。二者贷款额前9名的行业在贷款总额中占比在93%以上,剩余11个行业贷款占比不足7%9个靠前行业如表2所示。

其中,除批发零售业、建筑业两个行业外,国有银行贷款额是股份制银行的1倍多,其余5个行业二者差距都在2倍以上。最大的是电力热力燃气及水的生产和供应业(7.41倍)、交通运输仓储邮政业(5.89倍)、水利环境和公共设施管理业(3.28倍)。可以看出在垄断程度高、政府影响大的行业国有银行更有优势(如图2所示)。

从占比上看,国有银行制造业占比最高,为25.54%。股份制银行制造业和批发零售业最高,均为25%左右。其中,在交通运输仓储和邮政业、电力热力燃气及水的生产和供应业,国有银行较股份制银行分别高出9.045.94个百分点。在批发零售业,股份制银行较国有银行高出12.51个百分点(如图3所示)。

主要行业贷款分布情况

制造业

从贷款规模上看,国有银行均高于股份制银行。从占比上看,在化学原料和化学制品业、黑色金融冶炼和压延加工业、农副食品加工业,国有银行分别高于股份制银行0.630.40.31个百分点。在纺织业、汽车制造业、其他制造业、非金融矿物制品业,股份制银行分别高于国有银行0.50.320.310.21个百分点(如图4所示)。 

交通运输、仓储和邮政业

在交通运输、仓储和邮政业中,商业银行六成左右贷款投向了道路运输业,其中主要是各级政府高速公路的修建。仓储业、运输代理业、快递业等行业贷款占比不足6%(如图5所示)。

批发零售业

批发业与零售业比较,银行贷款八成以上投向了批发业。由于具体批发子行业贷款数据不可获得,以调研的某股份制银行数据进行探讨。该行批发业贷款中50%左右是矿产品、建材及化工产品批发,而其中90%以上都集中在四个行业上:金属及金属矿批发、石油及制品批发、煤炭及制品批发、建材批发。根据WIND数据,2012年批发业中,从商品购进额、行业负债及销售额三个角度获得的数据情况,与调研行情况基本一致。因此,近似估算商业银行批发业贷款约50%60%投放在矿产品、建材及化工产品批发,其中又主要集中在金属及金属矿批发、石油及制品批发、煤炭及制品批发(如图6所示)。

电力、热力、燃气及水生产和供应业

在电力、热力、燃气及水生产和供应业中,国有银行投向电力、热力生产和供应业的贷款比例高达90%。股份制银行为65%。股份制银行在水的生产和供应业贷款额略高于国有银行(如图7所示)。

 

…………

全文请参照《银行家》杂志2014年第11期)

 

(作者单位:李利,中信银行博士后科研工作站,姜维权,中国人民银行鞍山市中心支行,王桤伦,中信银行董监事会办公室)